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高端装备制造

高端装备制造行业现状

(一)高端装备制造定义

高端装备制造产业指装备制造业的高端领域,“高端”主要表现在三个方面:第一,技术含量高,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承;第二,处于价值链高端,具有高附加值的特征;第三,在产业链占据核心部位,其发展水平决定产业链的整体竞争力。

(二)高端装备制造分类

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造纳入战略性新兴产业,包括智能制造装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业等。

智能制造装备产业:机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、其他智能设备制造、智能关键基础零部件制造、智能制造相关服务。

航空装备产业:航空器装备制造、其他航空装备制造及相关服务。

卫星及应用产业:卫星装备制造、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务、其他航天器及运载火箭制造。

轨道交通装备产业:铁路高端装备制造、城市轨道装备制造、其他轨道交通装备制造、轨道交通相关服务。

海洋工程装备产业:海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、其他海洋相关设备与产品制造、海洋环境监测与探测装备制造、海洋工程建筑及相关服务。

五大产业具体细分详见《战略性新兴产业分类(2018)》。

(三)高端装备制造市场规模

2018年,我国高端装备制造业市场规模为11.9万亿元,预计2024年能达到38.4万亿,从2019-2024年复合增长率22.4%,保持高速发展。细分产业中轨道交通全球领先地位,全球占比达1/3,航空装备全球占比不足8%。

 
 

高端装备产业发展机遇

(一)产业政策:高端装备制造政策红利

自2010年10月10日国务院于下发《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发〔2010〕32号)文件,明确了战略节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大新兴产业。后陆续发布了《工业转型升级规划(2011-2015年)》、《中国制造2025》、《高端智能再制造行动计划(2018—2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件。

在《“十四五”规划纲要》中,明确提出发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

(二)产业规模:超大规模,超大产业链

我国高端装备制造业市场规模2024年预计接近40万亿元,具有超大市场规模,同时,随着近几年配套产业的完善,产业链已经较为完善,形成超大产业链。大规模、大产业链提升了加大产业发展筹码,有利于合作发展。

(三)国家战略红利:双循环推动产业建立良性循环

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,中国的内需潜力将进一步被激活,庞大的内需市场将需要大而强的本土制造业体系在供给端与之匹配,形成需求与供给的良性循环。目前,中国已经建立了全球产值规模最大、产业覆盖度最广的制造业体系,高端装备自主可控既是中国产业发展的大势所趋,更是构建中国制造全球竞争力的势在必行之举,双循环新格局的构建将进一步加快这一进程,以半导体设备、智能制造装备(工业机器人等)为代表的高端装备产业发展将迎来关键的战略机遇期。

 
 

高端装备产业发展劣势

(一)产业技术:产业链关键技术领域存在“卡脖子”

尽管我国的高端装备制造业得到较快发展,也形成了具有一定国际竞争力的产业集群,技术上取得了一定突破,但距离真正的高质量发展还有一段距离,发达国家处于高端装备产业核心层,关键核心技术存在“卡脖子”现象,如半导体产业核心设备光刻机完全依赖进口。根据工信部调研结果,32%的关键材料在中国仍为空白,52%依赖进口。

(二)产业结构:在制造价值链中低端进行全球竞争

高端装备制造从原材料、研发、生产、销售及行业应用,整条产业链长而复杂。我国高端装备制造以劳动密集型为主,依靠廉价劳动力参与全球价值链,从产业结构来看,我国高端制造长期处于价值链的中低端,利润微薄。

(三)科技成果转化:科技成果转化不畅

科技成果向产业转移转化成功率偏低,目前约为10%,与发达国家30%-40%的科技成果转化率相比有较大差距。一是由于中国研究院所、高效偏重学术,实际产业化难度大;二是企业利润有限或基于考核的压力不愿投入大量成本进行研发,同时研产结合相互协调机制不完善,也导致科技成果转化率低。

(四)产业人才:人才储备不足制约发展

高端装备制造市场规模不断增长,配套产业也逐渐完善。想要从制造大国到制造强国需要人才支撑。高端装备制造企业需要大量顶尖的人才,如科学家、技术专家,这类人才是引领产业发展与创新创造的核心力量。

 
 

高端装备产业发展趋势

(一)高端装备国产化

面对核心技术“卡脖子”之痛,在政策红利下,随着研发投入加大,高端装备制造产业将逐步完成核心产业链环境,从进口依赖转为过程替代。目前,少数本土专用设备制造商通过多年的研发和积累,已掌握了相关核心技术,拥有自主知识产权,具备一定规模和品牌知名度,占据了一定市场份额,依托国内的成本优势,有望逐步实现进口替代。

(二)产业集聚行业集中增加

我国高端制造产业形成以环渤海、长三角地区为核心,东北和珠三角为两翼的产业空间格局。并以园区和龙头企业为依托合理推动形成的产业集聚,已经成为我国高端装备产业发展的一项重要特征,产业集聚为行业的规范发展和企业的生存竞争提供了良好环境,有望进一步提升产业集中度。

(三)高端装备与信息技术进一步融合

随着新一代信息技术的快速发展,信息技术和高端装备制造业深度融合发展,行业智能化、集成化和数字化,对研发、生产、销售等各个环节都深刻营销,也进一步推动高端装备制造业持续快速发展,信息技术的发展将重塑高端装备制造发展模式,为行业快速发展、快速突破提供了更多可能。

 
 

中天华溥咨询服务内容

针对高端装备制造业的特点,中天华溥提供企业战略规划、集团管控、组织管理、流程优化、人力资源管理、制度体系建设、风险与内控管理、企业文化建设等多方面的个性化咨询服务。

1、战略规划咨询

对于企业的战略规划,采用战略分析框架,进行企业的个性化战略咨询。主要咨询内容包括战略目标、战略定位和战略发展路径的设计。

2、集团管控咨询

遵循以评估组织战略、产品、 能力三大要素为核心的管控模式选择原则,在清晰集团总部和下属单位组织定位的基础上,充分评估、界定管理层级及各自在各专业领域管控的具体广度和深度,形成相应的管控模式。

3、组织创新咨询

从组织状态诊断、战略导向、管控模式、关键职能、机构设置、运营机制、制度与流程体系等方面对企业的组织进行具体优化设计,以保障战略落地。

4、人力资源管理咨询

在战略规划和组织优化的基础上为制造型企业进行人力资源规划、定岗定编、岗位工作分析、人力素质测评、绩效薪酬体系设计和培训。

5、制度体系建设咨询

从企业制度体系现状评估开始,在制度体系框架建设、制度体系内容建设、制度落地实施体系建设、制度评估体系建设以及对制度管理体系的建设,形成一个完整的制度全生命周期闭环管理,使制度成为企业科学化、精细化管理的有效工具。

6、风险与内控咨询

在合规型内控体系建设的基础上,全面梳理企业目前所面临的整体风险,将这些风险全部纳入到企业风险管理体系,从而实现企业风险的全内控管理,确保企业在风险可控的状态下运行。

7、企业文化咨询

通过诊断企业的文化类型及管理模式,锁定企业的核心价值。经全员共识确定基于核心理念的关键时刻,并形成相应原则与机制,强力打造组织的文化磁场。着重关注员工的敬业度,工作氛围及管理模式,为企业实效解决企业文化根植实施的核心关键问题,助力企业持续提升价值,永续发展,基业长青。

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