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零售行业

零售行业现状

(一) 零售行业定义及分类

零售是指商品经营者或生产者把商品卖给个人消费者或社会团体消费者的交易活动。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),零售业指百货商店、超级市场(以下简称“超市”)、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者的销售活动,以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动,还包括在同一地点,后面加工生产,前面销售的店铺;零业按销售渠道分为有店铺零售和无店铺零售,其中有店铺零售可分为综合零售和专门零售两类。综合零售主要包括百货、超市和其他综合零售(例如便利店、购物中心等),专门零售则可根据所售商品种类的不同而进一步划分。根据2017年的《零售业态分类》标准,

从店铺形式来看,零售业态从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类,有店铺零售业态经营发展历史长、规模大、企业参与者繁多,无店铺特别是网上商店兴起较晚但发展迅速。

(二) 市场规模

2011-2019年,我国社会消费品零售总额不断增长,2019年,社会消费品零售总额达到411649亿元。受到疫情的影响,2020年全年社会消费品零售总额391981亿元,比上年下降3.9%。整体来看社会消费品零售总额的增速在近两年出现疲软的态势。相较于百货、超市等实体零售,电子商务近年来呈快速增长态势,对传统业态造成巨大冲击,顾客“分流”现象严重。

 
 

行业发展驱动因素

(一) 内外发力零售行业,政策有支持

1. 十九大报告对零售业发展提供动力:中国社会主要矛盾转移,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾;美好生活需求也包括更好的消费和体验,不平衡不究分也蕴含零售行业迭代升级的市场机遇;供给侧改革,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,中高消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务形成新增长点和新动能;零售+互联网+大数据+人工智能+共享经济模式+供应链改革+中高端消费领域,变革巨大。

2. 降低消费品进口关税扩大内需:2017年12月1日起,进行了2015年以来第三次降低消费品进口关税;食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货关税均有所下降;内需扩大,消费回流,百货零售业显着受益,包括中高端百货及生鲜超市。

(二) 低线城市消费持续走高,增长有动力

当前经济趋势和人口统计数据表明,中国低线城市将成为消费增长的新动力:

1. 低线城市受惠于相对较低的住房成本,有效释放了更多非必需消费品的消费潜力。三四线城市的消费增长率赶超一线城市,低线城市的总支出迅速地推动着中国整体消费增长。到2030年,预计来自三线及以下城市的家庭消费将实现三倍增长,其中仅净增长就将超过现今的消费市场规模。

2. 从结构角度来看,由于消费者的可支配收入比例更高,三线城市的消费结构更加强劲和多样化。总体而言,预计到2030年,低线城市的消费将达到6.9万亿美元,而在不计较价格,更看重质量方面,小城市消费者正在赶超一二线市场。

(三) 行业转型初见成效,未来有发展

1. 零售业态分化发展:社区百货加快拓展,四五线城市开店数量上升。

2. 智慧驱动智慧零售:移动支付提升购物体验,积累用户数据;业务中后台核心流程数字化和技术含量提升,提升消费体验;物联网、数据分析、地图搜索、室内外定位拓展零售的深度和广度;顾客、商品、服务、营销、供应链、经营数字化提升效率。

3. 零售新物种频频出现:新概念新模式催生新气象;颠覆传统实行跨界组合;通过主营超市+餐饮,儿童独立购物+体验,花店+咖啡吧+书店+艺术中心等方式开展多元化零售。

 
 

行业发展痛点

(一) 经营成本持续攀升

当前,零售行业依然普遍面临经营成本持续上升的客观现状。商务部针对重点流通企业的问卷调查显示,67.1%的企业表示经营成本上升,人力成本、租金成本和融资成本高企是普遍反映强烈的问题。2018年,85 家沪深上市零售企业中有30家管理费用涨幅超过两位数,其中海王生物、永辉超市、周大生涨幅高达76.9%、68.8%和66.5%。据机构监测,一线城市商铺平均租金上涨幅度超过40%。

此外,转型升级所需进行的硬件改造与技术应用带来新的成本上升,一些零售企业基础配套及商业设施老化陈旧,存在较高的改造成本和技术难度;客流采集、数据分析、营销引流等前沿技术更迭快速,企业面临创新研发和技术投入成本压力的同时,还要承受技术迭代更新所带来的风险。

(二) 发展布局亟待优化

受地理位置等原因影响,一些传统商业实体位于老旧街区,或其本身即是历史保护建筑,设施旧,体量大,无法进行大规模更新改造,部分建筑只能修旧如旧,使企业多种经营受限,获客能力下降。老旧街区道路狭窄商铺林立,交通拥挤行驶不畅,消费者进出不便。部分街区经现代化改造后别具一格,但无法与商业综合体联动进行有效的品牌及社会公益活动展示。

同时,停车难在近年来成为直接影响零售企业经济效益的大难题,很多传统商业实体由于历史原因均无自有停车场,且周边区域也无法提供26大规模停车区域,顾客停车难使零售企业流失大量客源。

(三) 创新基础仍待夯实

百货类商品经营中传统的经销代理模式仍然占有较大比例,中间环节过多导致终端渠道商品价格偏高,与电商平台相比明显不具价格优势。

零售各业态对自营及其他创新融合项目的开发还处于早期阶段,既需要主观的努力尝试,如资金投入、买手队伍的培养、激励与试错机制的建立,也需要客观环境的支持,如供应链的成熟、社会诚信机制的完善等,都需要较长时间实现。

“互联网+”给零售带来的优化与集成的同时,虚假广告、虚假交易、虚假承诺等互联网诚信问题备受社会关注,尽管社会探索并初步建立了以信用为核心的新型监管机制,但也存在着信用企业信用管理落后、第三方信用服务不规范等问题,仍需要各方积极推进和共同合作。

(四) 人才培养急需加强

由于行业性质、社会地位和福利待遇等因素影响,零售行业无论是优秀管理人员、专业人才还是一线销售人员、导购,既进不来也留不住。行业高质量发展,对人才专业化分工、专业化程度的要求越来越高。

同时,大量大学毕业生选择自主创业,从事物流、零售行业的专业人才越来越少,人才极度稀缺。部分企业为降低用工成本、缓解招工困难,更多采用第三方补充形式招工,但稳定性很差。很多企业现有员工年龄结构偏大,对新经营理念接受反应慢,导致发展后劲不足。

 
 

行业发展趋势

中国社会消费品零售总额稳步增长,多类消费品市场规模提升。在消费升级、新零售的推动下,中国零售及消费行业健康发展、呈现线上线下融合、产业链数字化、渠道多元化等发展趋势,中国消费品行业从数量驱动增长向质量驱动增长转变。

(一)  O2O 将成为主要发展趋势

由中国连锁经营协会发布的《传统零售商开展网络零售报告》显示,88%的传统零售企业选择通过自建平台作为开展网络零售业务的主要模式,但普遍存在资金和人力投入不足、销售规模小、发展模式保守的特点。随着移动互联网时代的来临,传统实体零售企业迎来了转型良机。

目前,传统实体零售店正经受品牌雷同、海外代购、网络分流、停车难等问题的考验,传统零售企业想要转型升级,O2O 模式将成为重要手段。伴随着 4G技术的推广和移动互联网普及、电商企业发力移动端,线上与线下的融合将是未来零售企业发展的大趋势,传统实体零售商运用新的信息技术手段推动转型、或是线上电商注重线下营销推广、客户服务、或是拓展线下实体店,都可能是未来零售业的发展方向。

(二) 社区商业将成为新亮点

2010 年之后,受到世界经济下行的影响,大卖场和百货业进入缓慢增长期,尤其是最近一两年,在电商的冲击下,传统实体零售商可谓经营惨淡;与此同时,以便利店为代表的社区型商业开始大放异彩。社区商业早在数年前就被视为下一座等待开发的金矿,其未来的发展潜力毋庸置疑。目前表现不错的传统实体零售企业也大多和定位服务社区有一定关系;中国即将实施的城市化战略,更是为实体商业尤其是社区商业的蓬勃发展提供了保障。

 
 

中天华溥咨询服务内容

针对零售行业的特点,中天华溥提供企业战略规划、集团管控、组织管理、流程优化、人力资源管理、制度体系建设、风险与内控管理、企业文化建设等多方面的个性化咨询服务。

1、战略规划咨询

对于企业的战略规划,采用战略分析框架,进行企业的个性化战略咨询。主要咨询内容包括战略目标、战略定位和战略发展路径的设计。

2、集团管控咨询

遵循以评估组织战略、产品、 能力三大要素为核心的管控模式选择原则,在清晰集团总部和下属单位组织定位的基础上,充分评估、界定管理层级及各自在各专业领域管控的具体广度和深度,形成相应的管控模式。

3、组织创新咨询

从组织状态诊断、战略导向、管控模式、关键职能、机构设置、运营机制、制度与流程体系等方面对企业的组织进行具体优化设计,以保障战略落地。

4、人力资源管理咨询

在战略规划和组织优化的基础上为制造型企业进行人力资源规划、定岗定编、岗位工作分析、人力素质测评、绩效薪酬体系设计和培训。

5、制度体系建设咨询

从企业制度体系现状评估开始,在制度体系框架建设、制度体系内容建设、制度落地实施体系建设、制度评估体系建设以及对制度管理体系的建设,形成一个完整的制度全生命周期闭环管理,使制度成为企业科学化、精细化管理的有效工具。

6、风险与内控咨询

在合规型内控体系建设的基础上,全面梳理企业目前所面临的整体风险,将这些风险全部纳入到企业风险管理体系,从而实现企业风险的全内控管理,确保企业在风险可控的状态下运行。

7、企业文化咨询

通过诊断企业的文化类型及管理模式,锁定企业的核心价值。经全员共识确定基于核心理念的关键时刻,并形成相应原则与机制,强力打造组织的文化磁场。着重关注员工的敬业度,工作氛围及管理模式,为企业实效解决企业文化根植实施的核心关键问题,助力企业持续提升价值,永续发展,基业长青。

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