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石油化工

石油化学工业简称石化产业,是指以石油和天然气为原料,生产石油产品和化工产品的整个加工工业,范围广,细分领域众多。石化产业作为国民经济的支柱产业,不仅为农业丰产丰收发挥着重要作用,为汽车高铁、信息能源、航空航天、国防军工等高端制造业和战略新兴产业提供重要保障,为国民经济的稳增长也做出重要贡献。

行业现状

石化行业作为我国去产能的重点行业,近年来去产能成果显着。2019年,我国经济发展下行压力持续扩大,国际经济贸易环境愈发严峻,我国石化营收平稳增长,效益下滑趋势趋缓。根据中国石油和化学工业联合会发布《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》显示,截至2019年12月末,石油和化工行业规模以上企业26271家。2019年,石油和化工行业营业收入12.27万亿元,同比增长1.3%,占全国规模工业营业收入的11.6%。利润总额6683.7亿元,下降14.9%;进出口总额7222亿美元,下降2.8%。

通常可以将石化产业分为:石油开采业、石油炼制业、石油化工和化肥行业等。

石油开采指的是将原油和天然气从地下采出的过程,并将原油和天然气分离。“十三五”期间,中国原油产量增幅有限,在2016-2018年期间内同比连续呈现下滑走势,2019年中国原油产量扭转连续三年下降势头。2020年国内原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%;原油表观消费量7.36亿吨,同比增长5.6%,原油对外依存度达到73.5%。目前我国油气对外依存度不断上升,而新增探明油气地质储量降至近10年来最低点,保障能源安全成为当务之急。

石油炼制指的是将原油加工成汽油、柴油、煤油、石脑油、重油等油品的过程。“十三五”期间,中国炼油产能迅速扩张。随着地方民营大型炼化项目相继投产,2019年全国原油一次加工能力将净增3000万吨/年,全国炼油总能力将达到8.7亿吨/年;过剩产能将升至约1.2亿吨/年,同比增长约三分之一。从炼厂数量看,2019年,全国千万吨级炼厂28家,合计炼油能力3.7亿吨/年,占总炼油能力的44.5%。2019年中国炼油市场产量为7.5亿吨,同比增长大约0.4亿吨。

石油化工指的是将石油产品和石化中间品加工成制品的过程。化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础,也是传统石化和化工产业转型升级和发展的重要方向。中国是世界石油化工产品生产大国,坐拥世界最大的石油化工产品市场。纵向来看,中国的石油化工行业发展迅速,产业链齐全且在不断完善成熟。但横向来看,技术、装备、装置运行水平及高端产品开发与发达国家的先进水平仍有差距。

化肥行业指的是将石油产品合成为化肥的过程。国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。2015-2019年,我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨,较2018年同比下降4.42%。国内化肥行业历经近八十年的发展,目前已经进入存量整合、转型升级的发展时期。

 
 

行业优势/机会

石化行业是国民经济重要的支柱产业,产品覆盖面广,资金技术密集,产业关联度高,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。

1、顺周期增长将继续保持。石化行业是顺周期性行业,受国民经济的周期影响较大。未来中国经济将持续增长,尽管增速由过去高速增长转向中速,但仍将是世界经济增长最快的国家之一。城镇化深入推进,为石化产业创造出更大的市场需求。工业化进程加快,为化工材料和产品创造了新的发展空间。农业现代化推动农业发展方式加快转变,为农药、化肥等化工产业带来发展机会。

2、国家政策引导石化行业健康发展。党中央国务院对石化产业高质量发展十分重视,习近平总书记近几年视察了青海盐湖、宁夏煤制油、大庆石化、湖北兴发、烟台万华、辽阳石化等。中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中明确了行业“十四五”的七项主要任务,包括增强油气保障能力,加快产业结构调整,大力提升产业创新自主自强能力,深入实施绿色发展战略,提升数字化和智能化发展水平,培育具有国际竞争力的企业、企业集团和石化园区,构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新格局。

 
 

行业不足

我国石油化工行业经过多年迅速发展,虽然产品供应已解决“整体数量短缺”问题,但仍然存在“结构性短缺”,石油化工行业作为高污染性产业,面临着严峻的安全环保问题。

1、基础性产品过剩,高端产品短缺。在传统大宗基础产业领域,我国的烧碱、聚氯乙烯、硫酸、甲醇、化肥、农药、轮胎等产品产能过剩矛盾十分突出。同时,高端石化产品仍然短缺,需要长期依赖进口。以化工新材料为例,目前高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、高性能橡胶、高性能纤维、功能性膜材料等自给率还不足,部分产品仍未实现大规模工业化生产。

2、安全生产和环境保护问题严峻。石化行业废气、废水和固体废弃物排放量均位于工业行业前列。加之,近年来多起安全生产事故的发生,导致行业发展公共关系环境有恶化趋势。从公众到地方政府,对石油化工行业产生质疑,乃至恐惧。安全生产与环境保护问题已经成为行业未来生存于发展的重要制约因素。

 
 

行业趋势

疫情过后,世界石化产业将重构,进入新的变革与调整期。我国石油化工行业将朝着原料多元化、产品需求差异化、产业绿色低碳化、产业智能化等方向发展。

1、原料多元化。我国石油储量有限,石油对外依存度高,石油化工产品不能依赖石脑油进行化工生产,必须拓宽原材料渠道。目前快速发展的煤化工也许将成为我国石化原料多元化进程中的又一重要分支。

2、产品需求差异化。为满足人们生活水平提高的需要,石油化工下游产品向功能化、精细化、差异化方向发展成为必然,同时对传统石化产品大规模生产、大批量销售的传统产销模式带来严重挑战和冲击。

3、产业绿色低碳化。在《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》明确要求,实施清洁生产改造,从基础设计至生产运营阶段,全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步,加强企业精益管理,从源头上减少三废产生,实现末端治理向源头减排转变。国家修订出台了严格的环境保护法,对排污、碳排放的标准和要求提高。

4、产业智能化。支持化工园区开展智能化改造,不断提升化工园区基础设施和公共服务水平,增强化工园区对危险化学品生产企业搬迁的承接能力。建立大数据库,形成政府建设管理、企业申报信息、数据共建共享、部门分工监管的综合信息平台。

 
 

中天华溥咨询服务内容

针对石油化工行业发展特点,中天华溥提供企业战略规划、集团管控、组织管理、流程优化、人力资源管理、制度体系建设、风险与内控管理、企业文化建设等多方面的个性化咨询服务。

1、战略咨询

中天华溥为石油化工企业提供的战略咨询的内容包括:集团战略、业务战略、职能配套战略、发展战略、核心竞争力战略、战略资源筹划、企业重组战略、资本运作战略和战略实施等。

2、集团管控咨询

遵循以评估组织战略、产品、 能力三大要素为核心的管控模式选择原则,在清晰集团总部和下属单位组织定位的基础上,充分评估、界定管理层级及各自在各专业领域管控的具体广度和深度,形成相应的管控模式。

3、组织创新咨询

石油化工企业应在组织结构和流程方面,以支撑战略的实施为根本原则,建立一套有效支撑战略实施的组织体系和运营流程,以提升企业内部管理的水平和运营效率。中天华溥为石油化工企业提供的组织结构和流程管理咨询服务主要包括:企业管控、组织结构设置/优化、部门职责、岗位职责与权限设计、业务流程优化、服务体系设计。

4、人力资源咨询

石油化工企业人力资源管理关乎其未来的发展,调配与质量管理体系运行相适应的人力资源,应是其建立与实施质量管理体系的首要条件,石油化工企业应通过科学构建人力资源体系提升管理品质。中天华溥为石油化工企业提供的人力资源管理咨询服务主要包括:人力资源规划、员工能力素质模型建立、选聘体系设计、岗位价值评估、绩效管理体系设计、薪资激励体系设计、员工培训与职业发展规划设计。

5、制度体系建设咨询

从企业制度体系现状评估开始,在制度体系框架建设、制度体系内容建设、制度落地实施体系建设、制度评估体系建设以及对制度管理体系的建设,形成一个完整的制度全生命周期闭环管理,使制度成为企业科学化、精细化管理的有效工具。

6、风险与内控咨询

在合规型内控体系建设的基础上,全面梳理企业目前所面临的整体风险,将这些风险全部纳入到企业风险管理体系,从而实现企业风险的全内控管理,确保企业在风险可控的状态下运行。

7、企业文化咨询

通过诊断企业的文化类型及管理模式,锁定企业的核心价值。经全员共识确定基于核心理念的关键时刻,并形成相应原则与机制,强力打造组织的文化磁场。着重关注员工的敬业度,工作氛围及管理模式,为企业实效解决企业文化根植实施的核心关键问题,助力企业持续提升价值,永续发展,基业长青。

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